Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 4 апреля 2014 года

Этим утром доллар США относительно главных валют демонстрирует разнонаправленную динамику. Сегодня, учитывая, что вчерашние показатели по первичным заявкам на пособие по безработице превысили ожидания, внимание участников рынка будет прежде всего обращено на данные по занятости в несельскохозяйственном секторе. Большая часть трейдеров склоняется к тому, что сегодняшний отчёт будет свидетельствовать о самых быстрых темпах создания рабочих мест за последние четыре месяца. В Европе члены биржевой торговли продолжают размышлять по поводу планов президента ЕЦБ Марио Драги (Mario Draghi) предпринять дополнительные ответные меры на потенциальную дефляцию. На этом фоне интерес представят производственные заказы Германии. В 5 часов утра по GMT евро и британский фунт потеряли по 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3711 доллара и 1,6587 доллара соответственно.

Японская иена поднялась на 0,1 процента по сравнению с евро и торгуется в «боковом тренде» по отношению к доллару США.

Европа: Рынок откроется в «плюсе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 21-22 пункта и 6-10 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 13-14 пунктов.

Публикация индекса производственных заказов Германии; объёма розничных продаж Греции и числа регистраций новых автомобилей в Великобритании запланирована на сегодня.

Mainova AG (MNV6), Orell Fuessli Holding AG (OFN), Uzin Utz AG (UZU), CCR Logistics Systems AG (CCR), Zwahlen & Mayr SA (ZWM), Egide SA (GID) и Teles AG (TLI) отчитаются по результатам своей деятельности. Сообщений по итогам бизнес-деятельности ведущих корпораций Великобритании не ожидается.

Volkswagen Group of America – дочерняя компания Volkswagen (VOW3) – наняла Jones Lang LaSalle, специализирующуюся в сфере недвижимости компанию, для оказания ряда услуг, в частности административно-хозяйственное управление, управление транзакциями, администрирование аренды, стратегический консалтинг и услуг по управлению проектами.

UBS Financial Services, филиал UBS AG (UBSN), отклонил предложение, которое позволило бы перенести слушания по пуэрториканскому фонду облигаций из Пуэрто-Рико, американской территории в Карибском бассейне, на континентальную часть США.

Фармацевтическая компания США Mylan Inc. ведёт переговоры с консультантами относительно возможной сделки по покупке Meda AB (MEDAA), – пишет «The Financial Times».

По данным «The Nikkei», японский филиал Bayerische Motoren Werke AG (BMW) модернизирует отдел по обслуживанию клиентов, надеясь создать условия, которые вызовут интерес к транспортным средствам компании и увеличат покупательские потоки в дилерских центрах.

Береговая охрана США в своём заключительном следственном отчёте обвинила Royal Dutch Shell (RDSA) в неадекватной оценке и управлении рисками по заземлению нефтяной буровой установки на Аляске в 2012 году.

В преддверии ежегодного общего заседания Lloyds Banking Group (LLOY) распространит среди акционеров циркуляр, чтобы заручиться одобрением на выплату большего количества бонусов 400 руководящим сотрудникам – передаёт Sky News.

По информации «The Guardian», в течение последних 12 месяцев National Grid (NG/) совершила ряд специальных выплат в размере 300 миллионов фунтов стерлингов крупным энергетическим компаниям за отключение их электростанций в попытке «сбалансировать» систему.

Согласно сообщениям «The Financial Times», финансовый директор Tesco (TSCO) Лори Макилви (Laurie McIlwee) покинет свой пост на следующей неделе.

Азия: Торги в основном в «красном»

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории перед выходом сегодняшних данных из США по числу занятых в несельскохозяйственном секторе.

В Японии Fujitsu Limited (6702) опустились в силу неудовлетворительной оценки брокера. Seven & I Holdings (3382) потеряли в цене на сообщениях оператора сети мини-маркетов об отставании годовой операционной прибыли от ожиданий рынка. Disco Corporation (6146) подешевели несмотря на информацию газеты «Nikkei» о возможной более высокой, чем ожидается, годовой операционной прибыли компании. Mitsui Fudosan Company (8801), напротив, продвинулись вперёд вслед за позитивной оценкой брокера. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,2 процента ниже на отметке 15047,8 пункта.

В Гонконге бумаги сектора недвижимости China Resources Land Limited (1109), Hang Lung Properties Limited (101) и Henderson Land Development Company Limited(12) торгуются в «минусе». В Китае China Shipping Development (600026) пошли вверх благодаря оптимистичному прогнозу прибыли на первый квартал. В Южной Корее Samsung Electronics (005930) зафиксировали спад, в то время как LG Innotek (011070) выросли в результате увеличения брокером целевой цены.

США: Фьючерсы торгуются выше

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,4 пункта выше.

Публикация данных по занятости в несельскохозяйственном и частном секторах, уровня безработицы и размера средней почасовой зарплаты планируется на сегодня.

Carmax (KMX), AZZ (AZZ) и Synergy Resources Corporation (SYRG) объявят о своих результатах сегодня.

В четверг в рамках продлённой торговой сессии SYNNEX Corporation (SNX) стремительно поднялись на 15,6 процента ввиду более высокой, чем ожидалось, прибыли за первый квартал и оптимистичного прогноза на второй квартал. Micron Technology (MU) выросли на 1,5 процента благодаря крупной прибыли во втором квартале. Seachange International (SEAC) подскочили на 0,2 процента вследствие превзошедшего ожидания рынка дохода за четвёртый квартал. Global Payments (GPN), напротив, отступили на 1,1 процента в силу падения прибыли в третьем квартале. Western Asset Mortgage Capital Corporation (WMC) подешевели на 3,6 процента после того, как компания начала продажу 13 миллионов своих обыкновенных акций в рамках публичного размещения.

Во время вчерашней регулярной торговой сессии S&P 500 упал на 0,1 процента на фоне осторожного поведения участников рынка в преддверии сегодняшнего выхода данных по занятости в несельскохозяйственном секторе. Акции брокерских компаний E*TRADE Financial Corporation (ETFC) и Charles Schwab Corporation (SCHW) опустились на 6,5 процента и 1,9 процента соответственно после того, как последняя критично высказалась на своём веб-сайте в адрес высокочастотной торговли. Vertex Pharmaceuticals (VRTX) потеряли 4,4 процента ввиду создания инвесторами нереализованной прибыли после недавних повышений. CACI International (CACI) пошли вниз на 4,2 процента в силу понижения компанией годового прогноза прибыли. Anadarko Petroleum Corporation (APC) продвинулись вперёд на 14,5 процента после согласия компании выплатить 5,15 миллиарда долларов в урегулирование иска о компенсации вреда окружающей среде США; иск был подан против нефтяной фирмы Kerr-McGee Corporation, которую Anadarko приобрела в 2006 году. Цена на бумаги Monsanto Company (MON) возросла на 2,3 процента вслед за повышением брокером рейтинга с «Neutral» до «Overweight». Newfield Exploration Company (NFX) прибавили 2,9 процента в результате включения брокером акций компании в список «Best idea» на апрель.

Сводка последних новостей

Китайский регулятор банковской деятельности проведёт стресс-тестирование

Как сообщает «Shanghai Securities News», Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая намерена провести стресс-тесты национальных банков, которые стали свидетелями резкого роста просроченных кредитов в 2013 году.

Материал предоставлен Saxo Bank